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踩对了风口,到底有多赚?6句话解读跨境电商2021(深刻)

行业资讯 2020-12-22 谷仓

历史,就是用来穿越的。

2020年万物萧条,跨境电商的时代红利却像暴雨一样,卖家们拿着锅碗瓢盆去接,一不小心从2020年“穿越”到了2030年的市场。

回望这一年,最可怕的不是行业的变化,而是变化的速度。沿着旧地图,找不到新大陆,2021倒计时15天,卖家明年可能的机会在哪里?

本期我们通过宏观剖析,分享2021年行业的六点新变化,供您参考。


1、国内供应端后发优势,需求端“大跃进”10年

疫情会让一个大国经济翻车,但中国跨境电商的国内供应链,绝对不会翻车。

最根本原因是:病毒改变不了国际分工。

无论物流多难,运费再涨,国与国之间怎么互怼,该进口的商品还得进口,这不是划不划算的问题,而是就算成本加10倍,也不一定能造出来。

2021年疫情后,出口跨境电商大概率会更有优势,三点原因:

1、疫情爆发的时空不同步。国内工厂率先复工复产,抢占输出高地,成为全球供给端的主要提供者,中国制造业供应链强劲,产量稳定且产能稳定。

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(中国制造业PMI指数,数据来源Trading.E)

国内产能的稳定,为中国卖家带来了相对竞争优势;同时卖家在疫情期间,积极响应国外买家居家娱乐、远程办公等需求,跨境电商已成为国外买家的重要物资提供者。


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(中国出口数据趋势,数据来源Trading.E)

2、国际供应链“蛋糕”重新分配。接近一年的封锁,特别是秋冬欧美疫情二次爆发,国外制造业瘫痪或破产,复工复产艰难,旧供应链断裂,更多下游经销商把货源瞄准中国。

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(美国制造业生产指数,数据来源Trading.E)

德国安联集团近日调查1200家企业显示:94%企业表示疫情暴发后供应链一度中断,20%企业遭遇严重的供应链中断。

调查还显示,30%英国企业“脱欧”后将在中国寻找新供应商,18%意大利企业、14%法国企业和12%美国企业倾向中国供应链。

3、海外电商渗透率“一年顶十年”。综合各方数据,截至2020年9月,美国线上零售渗透率已接近27-30%,同比2019年整整提高一倍。

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(美国电商渗透率)

同时,疫情隔离直接导致全球互联网用户(尤其移动端)规模增长,消费者向线上转移的购买行为,正在演变为长期习惯。

从下图可以看到,近8年来跨境电商交易额稳步拔高,2020这场黑天鹅疫情,又加了一把火。


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(中国跨境电商B2C交易规模及增长率)

疫情进一步提升了欧美成熟市场的增量,也激活了新兴市场流量,线上零售加速对线下零售的替代。

天下大势剧变,你我皆在局中。


2、RCEP签订,世界经济“朋友圈”三分天下

2021年初,最大的变化莫过于英国脱欧和美国总统换届,这两件事对未来几年的国际经济格局影响深远,也会波及中国跨境卖家。

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(2020全球零售电商销售额预测,数据源eMarketer)

2021年全球经济展望,国际货币基金组织预测:

2020年全球经济增速预计为-4.4%,仍将深度衰退,但与6月的预测相比,衰退程度有所缓和,三季度世界经济复苏的力度强于预期。

预计2021年全球经济将增长5.2%,GDP水平比2019年略高出 0.6%。

如果以上预测准确,2021年全球经济有希望出现“V型”或“U型”复苏。

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(图源IMF)

截止12月16日数据,美国、拉美、欧洲疫情仍比较严重,但随着疫苗12月中旬开始大规模接种,多少给全球经济恢复带来一些希望。

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(新增确诊趋势,图源百度疫情大数据)

> 美国方面:

通常来说,民主党执政会更倾向于经济全球化,如果拜登上台后反转特朗普时期的单边贸易政策,2121年全球贸易和跨境电商的发展前景将好于预期,但中美贸易战或将继续。


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(美国零售电商销售额及预测,图源eMarketer)


2020财年,预计美国财政赤字将达到3.1万亿美元,未来两年美元对人民币可能持续贬值,卖家应关注汇损问题。

同时,特朗普时期的贸易战,基本未波及跨境电商,但卖家在用户数据隐私保护、深度本土化上,建议提前做好功课。

> 英国方面:

2020年12月31日,英国脱欧过渡期结束。自2008年金融危机后,英国铁了心地要脱欧,就是为了单独和中美做生意。

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(英国零售电商占比预测,图源eMarketer)

英国脱欧前,卖家应关注相关税务和海关等变化,详细内容请点击链接:必看丨三周倒计时,英国“脱欧”大戏,留给跨境卖家的5点新变化

德国、法国与拉美零售电商:

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(德法拉美零售电商销售额及预测,图源eMarketer)

> RECP方面:

这次协议能签署得这么快,绝不是美国忙于换届,根本原因在于疫情让东盟和日韩澳新经济血崩,急需中国的稳健市场,给本国经济输血。


RECP协定的签署,将形成亚洲、欧洲和北美为核心的自由贸易“三足鼎立”格局,中国与东盟已经互为第一大贸易伙伴,预计未来世界经济重心将继续向亚洲移动。

这场全球危机,增强了中国制造在全球供应链上的不可替代性,跨境电商竞争优势进一步凸显,明年卖家的红利机会是增多且持续的。


3、小包涨价大势所趋,跨境物流短兵相接

2020年9月,万国邮政联盟日内瓦会议,通过国际小包终端费改革的“融合方案V”:

2020年,各国继续执行多边费率体系,上调并拉平1至4组的终端费上限,我国所属第3组国家2020年终端费上涨27%。

2021年至2025年,各国执行带有过渡安排的受限制的自定义终端费体系,每件158克国际小包(全球均重)上限费率年度涨幅分别为15%、15%、16%、16%、17%,2020年至2025年终端费累计增长164%。

一句话翻译就是:邮政小包在未来5年会一直涨价。

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因为跨境电商飞速发展,欧美入境包裹指数级增长,美国认为现行费率不公平,本土人工成本高,终端费低,造成USPS连年亏损,直接“退群”威胁。

事实上,2020年我国邮政小包已多次上调资费,几美元包邮的时代红利将慢慢消失,直发成本上涨是大势所趋,且今后会不断上涨,“V方案”很可能也只是过渡方案。

小包不断涨价,物流格局或将有以下变化:

1、专线小包:依托商业清关,使用目的国物流网络,资费不受万国邮联影响,出货量将大幅增长,对应的运力和通关资源更受青睐。

2、海外仓:发货比重持续上升,更多中小卖家将考虑布局海外仓业务,“仓发货”的比例将超过“直发货”,高性价比第三方海外仓资源更抢手。

3、传统邮政:一家独大的局面将改变,国内的通达系、顺丰等巨头将摸索出海,随着更多出口企业和品牌商入场,跨境物流江湖上演群雄逐鹿。

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物流格局的演变,本质是跟随跨境电商格局的演变,兼顾成本、速度、安全的物流,将是行业繁荣的需要,也是跨境物流的常态。


4、买家对“感知距离”敏感,长距离物流持续高压

跨境电商缩短“货”与“人”的距离,其实也是缩短物流的“成本和风控”,成本可控,风险可控。

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(图源:国资小新)

RCEP成立后,类似欧盟一样,区域合作将降低物流成本和不可控风险,更多机会浮出水面,就看卖家如何满足这些需求,如何补充产业链条,如何找到市场切入点。

但大多卖家的市场在欧美,跨境物流链条超长且环节繁多,关键节点一旦堵塞,就造成局部瘫痪,继而引发全链条连锁反应。

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例如最近洛杉矶塞港,卡车消化不动,集装箱周转率就下降,提柜慢、还箱慢,3个箱子出去,1个箱子回来,国外无处可放,国内无箱可用。

其实在过去的20年,长距离运输价位和效率比较稳定,但是疫情搅浑这潭水之后,预计未来几年,物流运力将持续处于紧张状态,怎么解决?

以空间换时间,海外仓就是一个“化长为短”的有效解决方案。

因为买家的“感知距离”非常短,无论你的货物产自深圳还是义乌,买家下单感知的只有“从仓库到我家”这一段的心理预估,理解为全程“门到门”;

对于卖家来说,在需求爆发前,海运集中备货到仓,操作链条简化到仓和配,把货放在买家身边,相当于做本土电商参与竞争,事实上超级大卖就是这样玩交付的。

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疫情洗礼后,海外仓业务将从“新业态”变为“新常态”:

1、新冠病毒可能与人类长期共存。尽管疫苗已问世,但病株繁复且不断变异,口鼻传播的特性,及各国不同防疫理念,疫情可能小范围反复爆发,局部“封城状态”随时再现。

2、海外电商渗透率提高且不可逆。线上零售比例上新台阶,网购习惯固化,小包已无法满足市场增量和买家要求,利用海外仓周转库存,新市场能有效降低库存滞销和资金周转压力。

3、航空运力恢复需要几年时间。世界航空运输协会(IATA)预测:全球航空运输经历破产和裁员等冲击,短期内很难恢复元气,预计要到2024年才能恢复到2019年的水平。

4、疫情后买家对时效更敏感。卖家是否使用海外仓,取决于资金占用成本和买家对时效的期待值,随着网购习惯的养成,疫情后买家对高频产品、突发需求的期待值会非常高。

我们享受的是2030年的市场,配套的是2020年的物流,所以海外仓不是旺季临时中转的落脚宾馆,而是卖家海外贸易常驻的大使馆。


5、做供应链的“重资产”服务商将成主流

B2C跨境电商物流碎片化、小批量、高频次的特点,在漫长的“揽干关支仓配”供应链上,衍生出各种各样服务商。

疫情和旺季下各种的物流灾难,让更多卖家认识到,渠道资源稳定的服务商,才是生意安稳的可靠伙伴,低价不再是优先考虑因素。

2021年疫情后,拥有全链路打包资源、服务组合多样化、响应快速,将成为评判一个优秀物流服务商的参考标准。

在此标准下,“轻资产”服务商将逐步被“重资产”服务商淘汰:

1、轻资产服务商的议价能力弱,通过采购其他服务商资源再组合售卖,在市场资源紧张时,无法为卖家持续提供稳定的渠道和价格。

2、轻资产服务商的抗风险能力弱,跨境链条的节点虽然繁复,但其中最关键的是干线和仓库,重资产服务商会把这两样,牢牢抓在自己手里,履约成本会越来越低。

3、重资产服务商前期投入巨大,需要足够的资金实力支撑,长期深耕海外市场,家大业大,不会轻易提桶跑路。

疫情也是洗牌,“重资产”给整个跨境电商生态的赋能,是实实在在的。市场份额向头部服务商流动,行业已从“完全竞争”阶段到“龙头竞争”阶段,物流服务领域的“马太效应”将更明显。


未来定义跨境物流的,是有供应链基因的服务商。


6、最后一点,国家政策包容度更高

2020年前所未有的贸易摩擦和疫情危机,传统外贸和跨境电商的处境,是冰火两重天的对比。

无论是单循环、双循环、内循环、外循环,解决消费低迷和消化高产能都需要时间。为了拉动出口马车,政策会倾向引导和鼓励,跨境电商成为这波政策红利的受益者。

研究2012年以来的政策会发现,跨境电商一直处于“小步快跑,试错迭代”的状态,政策的包容度非常高。

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跨境电商连续3年出现在政府工作报告中,今年两会报告再度释放出信号:

促进外贸基本稳定,加快跨境电商等新业态发展,提升国际货运能力。

十四五规划中,大大亲自在进博会上强调:

中国将挖掘外贸增长潜力,为推动国际贸易增长、世界经济发展作出积极贡献。

中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展,培育外贸新动能。

“加快发展”和“新动能”的定位,把跨境电商从幕后拉到台上,纳入国家层面合规监管和助推发展,行业进入国家战略推动期。

内有国家支撑,外有时代红利,以中国跨境卖家的勤勉和智慧,未来可期,前景可观。

激荡2021,水大鱼大。

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