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行业分析丨俄乌局势2023,如何影响跨境电商?

2023.01.05


俄乌冲突是2022年跨境电商最黑的“黑天鹅”,2023年这只鹅还在天上飞。

战场局势走向不定,经济学家们在预测2023年时,都要把俄乌列为潜在“意外因素”。

乌东炮响,全球震荡。

2022年,俄乌局势影响了143个经济体复苏,占全球经济总量的86%。在跨境电商,不只影响了东欧卖家,更与每位跨境人同呼吸共命运。

2023年,俄乌冲突是否会结束?给跨境电商带来哪些新的影响?

2023年,战争会结束吗?

先上结论:基本不可能

潘多拉的魔盒打开就不好关上,这场二战以来欧洲最大的军事冲突,至今已胶着300多天,双方骑虎难下,都在层层加码。

1月6日,拜登政府宣布向乌克兰提供28.5亿美元的“新年大礼包”,这是俄乌开战以来最大的一笔援助,清单中首次出现美军现役重型步兵战车等装备。

新装备到位,这场消耗战就会继续消耗下去。

俄罗斯媒体1月8日消息,俄发言人扎哈罗娃当天表示:11月底,美军与雷神公司签署了一份价值12亿美元、为期三年,为乌克兰采购防空系统的合同,这意味着战争至少持续到2025年。

揭开层层迷雾,俄乌冲突就像“俄罗斯套娃”一样:

表面上是俄罗斯和乌克兰的矛盾,往下挖是俄罗斯和欧洲的矛盾,再挖一层是俄罗斯和美国的矛盾,挖到底是欧洲和美国的矛盾。

都说“枪响之后没有赢家”,这话其实并不严谨,俄乌冲突最大的赢家是美国,而且是“产业和资本的双赢”:

借俄乌战争和能源危机,逼迫欧洲产业链转移美国,割欧元韭菜给美元回血;搅动全球风云,让美国成为资本避风港,转嫁国内通胀风险。

二战发家的美国是懂战争的。


双输的俄罗斯和欧洲

战争给俄罗斯最大的伤害,不是空中封锁,不是极端制裁,也不是被欧盟冻结的3900亿海外资产,而是外资跑路

不怕蛋打,怕的是下蛋的鸡飞了。

资本最在乎啥,在乎利润吗?不,最在乎安全。

资本对战争的嗅觉极其敏感,一打仗就提桶跑路,俄乌战场在欧洲,美国就成了俄罗斯跨国公司最安全的避风港,美元赢麻了。

2021年,俄罗斯GDP约1.78万亿美元,国际机构预测2022年冲2万亿美元没啥问题。

但大炮一响,黄金万两。12月29日,俄财长表示2022年俄罗斯GDP预计下降2.7%左右;而世界银行1月10日的预测是下降3.3%。

这个冬天,欧洲也不好过。

欧盟40%天然气、30%石油来自俄罗斯,对俄气制裁后,欧盟“伤敌八百自损一千二”,卢布依然坚挺,但能源危机却把欧洲带进了沟里。

欧洲缺油少气,只能买其他国家高价油,能源价格高涨,欧洲工业就揭不开锅,大量企业要么倒闭,要么跑路,把生产线转移到其他国家。

2022年欧盟也加了4次息,但由于比美国慢了一步,欧元和英镑贬值相当严重。

只要俄乌冲突不停,能源就持续短缺,物价就降不下来,欧洲通胀难题就比较棘手。


图片“矛盾的矛盾”和“意外的意外”

战争是最大的不可抗力因素,也是难以预测的洪水猛兽。1914年萨拉热窝一声枪响,第一次世界大战爆发,2023年乌东战场上一枚跑偏的导弹,就可能改变世界局势的走向。

战争总会结束,但不是2023年,至少现阶段俄乌和谈,根本谈不拢:

大毛:乌克兰必须承认俄罗斯拥有东部四州和克里米亚;

二毛:俄罗斯必须完全退出东部四州和克里米亚,还得赔钱,没有一万块我不起来。

两只毛熊抢一块肉,要么是你的,要么是我的,已经打到头破血流,就不存在一熊一半,战斗民族的性格没有中间路线。

谁妥协,谁就是千古罪人,大帝和演员都承受不了战败国的后果,停战是打出来的。

这是俄乌战争矛盾的一面,也有意外的一面——最大的变量,就是美国中期选举。

美国民主党和共和党,对俄乌战争的支援态度,不能说分歧很大,只能说完全相反。

代表华尔街的民主党要求全球化,代表农场主的共和党逆全球化;

民主党擅长合纵连横,重度社交牛逼症,共和党在经济衰弱时更操心国内,自己奏乐自己舞,对打打杀杀兴趣不大;

民主党火力全开支持乌克兰,给钱给粮给装备,但共和党很干脆,坚决反对援助乌克兰。

此前,共和党领袖麦卡锡多次表示,如果在中期选举赢得众议院多数席位,就削减对乌克兰的援助预算。

1月7日,这哥们已当选美国众议院议长,三号人物。

按美国传统,当议长和总统分属两个政党时,众议院议长往往就是总统议案和预算路上的“绊脚石”。

吃水不忘挖井人,解铃还须系铃人,俄乌接下来的局势走向充满变数。

对跨境电商的5点影响

2022年2月24日俄乌开战当天,我们在公众号推文中从电商市场、跨境物流、大宗商品、通货膨胀4个角度,预测这场战争对跨境电商的影响。

如今复盘,大部分影响已浮现,但比当时的预测更严峻,谁也没想到,本以为一周的「闪电战」打成了一年的「持久战」。

随着战争打进2023,且短期看不到停战迹象,对跨境电商的影响又当如何?

1、俄乌跨境市场继续处于战时状态。俄罗斯是2020年全球电商增速最快的5大市场之一,中国卖家占跨境订单93%;乌克兰电商增速欧洲第二、东欧第一,2022年这两个潜力市场被战争中断后,预计2023将继续受限。以及战后衰退,也需时间恢复元气。

2、跨境电商配套平台、物流、支付服务继续缺位。例如被移出SWIFT系统的俄银行、跑路的欧洲电商平台、暂停服务的PayPal、Visa和Mastercard、线路暂停的FedEx和UPS……但也有卖家将这视为进入俄罗斯市场的补缺机遇。

3、亚欧空运物流地图改写。乌克兰空域是亚欧大陆最为重要的空中通道,也是国内飞机“北飞”的主要航线,如今依然禁飞;战后欧洲36国与俄罗斯互相关闭了领空,俄航去不了欧洲,欧洲航司也飞不进西伯利亚,“黄金航路”被拦腰掐断,欧洲航司绕飞北极,燃油消耗更多,区域运力减少,运输成本上升,亚欧航空地图自此改写。

4、能源危机持续影响欧洲经济,干扰欧洲买家。前段时间欧洲天然气价格一度跌到战前,并不是能源危机解决,而是欧盟花大价钱抢购天然气越冬,达到“饱和式存储”,储气罐都装不下了,但稳定、便宜的天然气渠道还是没有,没有国家可以替代俄罗斯油气。能源危机带来的通胀,将长期影响欧洲买家购买力和优先购买品类。

5、大宗商品价格不确定,影响跨境电商上游工厂。俄乌是国际天然气、原油、金属、农产品的出口大国,一旦战场局势升级,全球大宗商品价格可能再度抬升,小则卖家拿货成本上涨,工厂供货不稳,大则推高全球通胀水平,拖累经济复苏。

俄乌冲突,宏观上是遥远的大国战争,微观上是无数受此影响的跨境卖家,时代的一粒沙,落在普通人肩上就是的一座山,我们身处在这百年未有的大变局中,2023的答案,可能要交给2023来书写。


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谷仓GoodCang

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(本文无意点评战争,仅作为资料搜集和观点分享,文章为作者独立观点,不代表谷仓立场,亦不构成任何投资建议)

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