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欧洲气荒、美国货荒、英国油荒、越南工荒……卖家们,别慌!

行业资讯 2021-10-29 谷仓

今年很多美国家庭可能要“共享”一棵圣诞树了。

写这篇文章时,深圳已有些冷,都没这句话更冷。

2021已过去80%,今年很多跨境人的感觉就是“越来越看不懂这个行业”了,用一个词来形容就是:迷茫

因为很多事情,乱套了。

这个冬天,啥啥都缺:中国电荒、欧洲气荒、美国货荒、英国油荒、越南工荒……你慌不慌?

我们习以为常的稳定世界,正在悄然变天,不是哪个环节出了问题,而是整个全球供应链都掉了链子。中国和全球都在经历一轮新的波动周期,形势变化太快,让我们身处“百年未有之大变局”而浑然未觉。

经历冰火两年的跨境电商,正处于眼前一轮迷茫,也在迎来一轮机遇,许多赚钱新趋势正喷薄欲出,爆发前夜。

《双城记》说:这是一个最坏的时代,也是一个最好的时代。


一、“拜登不是药神”


美国肯德基无鸡可炸,可口可乐现在的瓶颈是瓶子。

这是2021全球供应链危机的一个缩影。

最初,没有人在意这场危机,这不过是一家工厂,一波疫情,一个国家的困难,一个行业的消失,直到这场危机和每个人息息相关。

供应链的混乱早已开始,还远未结束。

本月初,越南胡志明市南部工业区疫情“解封”,210万工人连夜出逃城市,直接让1.8亿双耐克鞋交不了货。

欧洲气荒、美国货荒、英国油荒、越南工荒……卖家们,别慌!

除了耐克,越南“特产”还有Walmart的家居、Adidas的鞋服、iPhone的“十三香”……小小的越南,如今成了大大的问题。

越南抗疫全面失败,这个惊雷炸得北美批发商猝不及防,劳动力短缺,供应链中断,危机席卷全球。

第一块多米诺骨牌开始倒下,从胡志明一路倒到华盛顿,骑着摩托返乡的越南农民兄弟们,一定想不到自己居然影响了地球那头美国人的生活,从另一种形式上完成了“农村包围城市”。

由于码头拥堵,美国已出现商品短缺、物价上涨,商超开始限购,各行业民怨沸腾,圣诞节前能不能买到圣诞礼物还是两说,闹不好影响社会稳定,拜登大爷要被辞退。

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此前,白宫宣布长滩和洛杉矶港口7*24小时作业,但7*25都没用。

没有足够的集装箱底盘、没有足够的卡车司机、没有足够的就业动力,拜登这三板斧就是“三无”产品,不治标也不治本,码头拥堵是一个复杂的、长期的、积累的问题,至少眼前无药可救,拜登不是药神。

这场商品供应危机,让美国精英意识到低端制造业转移的代价,遥想起当年川普“制造业回流”的呐喊。

构建新的供应链,放在自己够得着、管得着的地方,在效益和安全之间寻求新平衡,将是供应链变化新趋势。国际采购协会组织最新表示:已有83%的受访企业会考虑重新评估供应链计划。   

一波疫情,让越南从“下一个世界工厂”到“脆弱的玻璃供应链”,一夜间将要面临外资撤离、经济倒退的危机,白月光到白米粒变脸之快,昨天还叫人家小甜甜,今天就成了牛夫人。

更糟心的是,越南疫情还远未结束,按彭博社数据预测,1月可能还有一波大的。

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(越南疫情趋势,来源covid19)

如果预测成真,越南供应链继续“拖后腿”,北美跨国厂商和投资者迟早移情别恋,订单走完工厂走,没准就近转移到加拿大、墨西哥代工厂。

有一天,东南亚制造业中心转移北美,墨西哥卖家玩起外贸,对我们跨境电商影响几何?值得玩味。


二、“风口上的猪,养一头,亏一千”

你可能纳闷,好好的聊着供应链,咋扯猪身上去了?

以史为鉴,可以知兴替;以猪为鉴,可以明盈亏。

一部国内养猪简史,对跨境电商供应链极具借鉴价值,毕竟大家都站在风口上飞起来过。

没见过猪跑的人,最近也一定听说了猪肉跌得多厉害:一头235斤的生猪,养殖成本2500元,但现在卖价只有1400元。

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图片(央视财经栏目截图)

养一头,亏一千,有企业9个月赔掉过去10年利润。曾被誉为“猪中茅台”的某企业,去年10月传闻一天赚一个亿,今年10月一算三季度净亏十亿,养得越多、亏得越多,你不卖还不行,猪越大越亏。

从2019年底开始,在猪肉高利润的驱动下,养猪行业不断扩充产能,结果就是整个行业供大于求,2021年生猪价格一路下跌,猪饲料却在大幅上涨,整个行业雪上加霜,陷入深度亏损。

猪肉下跌,对老百姓是好事吗?短期是。但长期来看,如果养殖户大面积破产,明后年猪肉产能萎缩,可能又贵到吃不起肉了。网上有人已开始屯猪肉,明年秋天猪肉没涨,您提着腊肠来找他。

养猪业的今天,很可能是跨境供应链「中下游工厂」的明天。

疫情以来“牛鞭效应”出现了一次又一次:中国这边,因为缺货,所以抢单,因为抢单,所以更缺货,工厂一再扩充产能;美国那头,货架越空,人们越恐慌,越慌越抢,越抢越缺货……

一年多来,上游大宗原料价格翻着倍涨,中下游工厂来不及调整库存和订单,利润都被原料吃掉了,有的工厂做一单亏一单,跟养猪的一样,越努力越亏钱,干脆停工,关门大吉。

“谷贱伤农”,换到跨境电商也是一样,工厂死去,卖家何从?

而供应链的崩坏还未完全展现出来。

国庆前海运价短暂下跌,把许多出货企业空欢喜了一场,以为是曙光和未来,没想到还是生蚝和韭菜。

更值得担忧的是,此时这些还堵在港口的货物,如果过了旺季才进入市场,那就犹如大年初二卖春联,老美需求垮塌,这些流入市场的货卖给谁?


三、“明年会更好吗?”

总体大数据可以碾压一切个体小故事和个别小幸运。

不得不接受的一个现实是,供应链拥堵已对全球经济造成威胁。

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国际货币基金组织(IMF)10月12日发布最新一期《世界经济展望报告》,认为2021年全球经济复苏势头趋缓。

罪魁祸首就是供应链受阻。

对跨境电商来说,经济复苏是电商崛起的温床,疫情中飙涨的电商渗透率,最终还要依赖供应链的顺畅来变现。

欧洲气荒、美国货荒、英国油荒、越南工荒……卖家们,别慌!

欧洲和美国的供应链困局,影响的并不止中欧、中美航线,而是世界经济的一场大考。

如今的全球供应链体系经过几十年磨合,才逐步形成了极强的互补,在疫情中背着债务倒下的大小企业,很难在码头顺畅后立刻就恢复正常,崩坏的供应链没有解决方案也不需要解决方案,需要时间。

关键问题是,供应链要瘫到什么时间?

看疫情还持续多久。

如果眼前这个冬季,欧美疫情控制的好,没有大规模反弹,供应链上半年就能加速修复,美国人比我们更着急;但如果疫情拖到2022年,供应链怕是得一年的时间来慢慢疗伤。

一个好消息是,得益于疫苗的普及,社会免疫屏障的长城正在筑起,欧美二针接种率均过50%,重症和死亡率大幅下滑,人类对病毒正“转守为攻”。

欧洲气荒、美国货荒、英国油荒、越南工荒……卖家们,别慌!

(美国疫苗接种率,来源covid19)

不论是“清零”或是“共存”,新冠作为“世间常驻病毒”与”社会加速开放“并不冲突,最多变成个每年冬季来一次的大号流感。

另一个好消息是,供应链问题虽对中国跨境电商有影响,但并不是破坏性的。国内完整的制造体系、强大的港口吞吐能力和疫情防控效果,都给了跨境卖家无限强大的后盾。

这一年多来,供应链在大破中大立,新旧秩序交替,旧的生意模式黯淡,新的盈利机遇崛起,中国供应链也在创新和转型,占据更多主导权,全世界在祈祷中国供应链别乱。总体来看,跨境电商黄金十年的大趋势依然未来可期,道路有曲折,而前途光明。

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